Cara Melakukan Pajak di Excel – Termasuk Template Gratis

Kesempatan kali ini saya akan membahas seputar cara melakukan pajak di excel – termasuk template gratis.

Sebagai CPA, hal pertama dan terakhir yang saya pikirkan adalah pajak. Saya menghabiskan musim pajak dan sibuk membantu klien saya mengendalikan keuangan mereka, mengelola aliran laporan bank, kwitansi, dan catatan jarak tempuh yang stabil. Pada akhirnya, saya memiliki sedikit waktu untuk berurusan dengan pajak saya sendiri, dan saya telah mengatasi tantangan ini dengan cara yang paling akuntan; dengan Excel.

Saya akan memberi Anda beberapa tip dan trik tentang cara melakukan pajak di Excel, termasuk template pelacak pajak gratis yang dapat Anda unduh dan mulai gunakan segera.

Bawa spreadsheet anggaran Anda ke tingkat yang baru

Spreadsheet anggaran adalah cara yang bagus untuk melacak keuangan Anda. Anda dapat menambahkan semua pendapatan dan pengeluaran Anda di satu tempat dan bersiaplah dengan baik untuk memasukkan nomor akhir Anda ke dalam perangkat lunak persiapan pajak Anda.

Meskipun spreadsheet anggaran dasar sangat bagus, ini adalah proses yang agak manual untuk dipersiapkan. Entah Anda menambahkan beberapa nomor dalam satu sel dan memeriksa tiga kali Anda memasukkannya dengan benar, atau Anda membuat spreadsheet detail dari laporan bank PDF Anda. Sayangnya, keduanya sangat padat karya.

Masalah lain yang mengganggu spreadsheet anggaran tradisional adalah mencocokkan kategori dengan baris yang ada di pengembalian pajak penghasilan Anda pada akhir tahun. Jangan salah paham, detail sangat bagus dalam memahami ke mana perginya uang Anda, tetapi ketika harus benar-benar melakukan pajak Anda, itu hanya langkah tambahan yang tidak perlu. Itu sebabnya saya menganjurkan untuk Pelacak Pajak. Pelacak Pajak mengambil transaksi mentah Anda dan menghasilkan laporan Laba Rugi (juga disebut sebagai laporan Laba Rugi) untuk diperbarui secara berkala seperti pelacak anggaran. Anda bisa mendapatkan template pelacakan luar biasa yang saya gunakan untuk bisnis saya di bawah ini.

Untuk sedikit mempercepat proses ini, Anda dapat mulai dengan mengunduh salinan Excel dari transaksi bank atau kartu kredit Anda. Di zaman sekarang ini, sebagian besar rekening bank bisnis dan kartu kredit menyediakan versi Excel dari transaksi Anda secara online dan bukan hanya laporan kertas atau PDF.

Berbekal catatan transaksi Anda dan template pelacak pajak yang disediakan, Anda dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk mengisi laporan Penghasilan Anda:

1. 1. Salin dan tempel laporan bank atau kartu kredit versi Excel Anda, termasuk judul, ke dalam tab Inc Stmt Detail pada template.

1. 1. Tunjukkan kolom mana yang mewakili jumlah transaksi menggunakan menu drop down di baris 9. Catatan: pastikan hanya jumlah transaksi yang ada di kolom Jumlah Transaksi atau perhitungan pada laporan Laba Rugi akan mati.

1. 1. Klasifikasikan setiap baris ke dalam kategori pendapatan/pengeluaran menggunakan menu tarik-turun di Kolom A, misalnya “Penjualan Kotor”, atau “Pendapatan Usaha Lainnya”.

1. 1. Tab Laporan Laba Rugi menggunakan rumus SUMIF yang berguna untuk setiap item baris pada tab Detail Stmt Inc. Misalnya, untuk perhitungan Penjualan Kotor pada tab Laporan Laba Rugi, rumus SUMIF mencari “Penjualan Kotor” pada tab Detail Stmt Inc, Kolom A, dan menjumlahkan semua nilai transaksi yang cocok.

Templat Pelacak Pajak menyediakan tiga alat utama yang mengurangi titik nyeri tipikal dengan 1040 Jadwal A, C, & D. Tab di Pelacak Pajak dapat diisi dalam urutan tertentu dan merupakan cara yang bagus untuk memeriksa kembali pengembalian Anda sebelum mengajukan .

• • Pada tab Sch, A, gabungkan semua potongan Anda yang diperinci ke dalam item baris yang benar di kolom D. Ini akan menyelamatkan Anda dari membayar akuntan untuk merinci potongan Anda untuk Anda.

• • Di Sch. D Tab Detail Anda akan menggunakan kolom A sampai G untuk menghitung keuntungan dan kerugian Anda dari penjualan investasi selama tahun yang diringkas pada Sch. D Ringkasan tab.

• • Gunakan tab Inc Stmt Detail dan Laporan Laba Rugi seperti yang ditunjukkan di atas untuk mengubah laporan bank dan kartu kredit menjadi laporan laba rugi kerja yang sesuai dengan Jadwal C pada pengembalian pajak Anda.

Jika Anda menyimpan data keuangan Anda di Excel, tips berikut ini dapat membantu Anda memastikan bahwa spreadsheet Anda akurat dan bebas dari kesalahan.

Angka sebagaimana mestinya

Katakanlah bank Anda memberi Anda data transaksi Excel yang tidak dapat digunakan untuk menggunakan alat baru ini. Misalnya, bagaimana jika semua jumlah transaksi Anda adalah angka yang disimpan sebagai teks dan Anda memerlukannya sebagai angka yang diwakilinya? Untungnya Microsoft mengantisipasi situasi ini juga dan menciptakan formula kopling lain.

Jika Anda memiliki angka yang disimpan sebagai teks, Anda dapat menggunakan rumus VALUE untuk mengonversinya menjadi angka. Di kolom kosong, ketikkan rumus berikut:

=VALUE(text)

Dalam rumus ini, teks adalah referensi sel untuk angka yang akan dikonversi.Hasil dari rumus ini adalah gambar cermin dari data asli dengan pengecualian bahwa Excel mengenalinya sebagai angka. Salin dan tempel nilai di atas data asli dan sekarang rumus matematika lain yang merujuk nilai tersebut akan berfungsi dengan baik.

Daftar dan validasi data untuk merampingkan entri data

Salah satu cara terbaik untuk merampingkan proses kategorisasi adalah melalui daftar yang telah ditentukan. Untuk melakukan ini, validasi data akan mengurangi kesalahan dan akan membuat entri data lebih mudah, terutama jika Anda dan orang penting Anda memperbarui spreadsheet bersama. Misalnya, jika “perlengkapan kantor” secara tidak sengaja menjadi “perlengkapan kantor”, formula Anda yang bergantung pada label tersebut tidak akan berfungsi. Dengan validasi data, Anda dapat menambahkan pesan kesalahan yang akan muncul jika Anda mencoba memasukkan data yang tidak ada dalam daftar. Ikuti langkah-langkah ini untuk membuat daftar validasi data Anda sendiri.

1. 1. Buat daftar opsi data dalam satu kolom atau baris.

1. 1. Pilih sel di mana Anda ingin menu tarik-turun berada, lalu navigasikan ke Tab Data dan klik Validasi Data.

1. 1. Di bawah tab Pengaturan, pilih Daftar sebagai opsi di bawah daftar tarik-turun “Izinkan”, lalu pilih rentang untuk daftar Anda di bawah “Sumber”.

1. 1. Isi tab Peringatan Kesalahan untuk mengatur pesan kesalahan Anda agar menghentikan Anda memasukkan nilai yang tidak termasuk dalam daftar.

Kiat Bonus: agar daftar nilai tidak diubah, kunci lembar dengan proteksi kata sandi sehingga tidak dapat diedit. Ini dapat dilakukan di bawah pita Tinjau.

Lacak kesalahan rumus dengan Trace Precedents

Ada beberapa hal yang lebih membuat frustrasi daripada mencari tahu di mana kesalahan dalam rumus Anda. Anda bekerja keras memasukkan data dan menghubungkannya hanya untuk menemukan angkanya tidak bertambah. Alih-alih mengklik sel Anda dan membaca ulang kode, Excel menawarkan alat yang hebat untuk melihat dengan cepat bagaimana data Anda mengalir melalui rumus Anda.

1. 1. Sorot sel yang berisi rumus yang ingin Anda lacak.

1. 1. Di bawah pita Rumus, klik Lacak Preseden

Setelah Anda mengklik, garis biru muncul menunjukkan sel mana yang disertakan dalam rumus Anda. Rumus ini sangat membantu dalam menunjukkan sel mana yang memiliki data yang diambil dari lembar lain di buku kerja.

Subtotal untuk kesederhanaan

Selama menyusun pengeluaran, saya suka melihat beberapa tingkat detail dalam satu format kolom. Ini membantu untuk mencerna dan memahami data secara visual ketika ada subtotal di sepanjang jalan. Namun, formula penambahan khas yang disediakan Excel dapat menyebabkan frustrasi. Rumus SUM menghitung ganda jumlah antara atau Anda berisiko kehilangan sel jika ditambahkan satu per satu.

Microsoft menyadari perlunya rumus penjumlahan yang mengecualikan subtotal di antara saat membuat SUBTOTAL. Dengan menggunakan rumus ini, Anda dapat membuat jumlah baris tertentu tanpa mengacaukan sel di sekitarnya dengan penghitungan dan total keseluruhan Anda tidak akan dihitung dua kali lipat. Untuk menggunakan rumus ini gunakan langkah-langkah berikut.

Di sel yang ingin Anda buat subtotalnya, ketikkan rumus berikut:

=SUBTOTAL (function_num, ref1)

• • ref1 adalah rentang data tempat fungsi akan diterapkan.

• • fungsi_num adalah fungsi daftar yang akan diterapkan ke sel yang dipilih (hitungan, rata-rata, jumlah, dll.)

Di bawah ini adalah contoh rumus subtotal menggunakan fungsi SUM:

=SUBTOTAL(9, D34:D37)

Perhatikan bahwa fungsi yang tersedia untuk rumus SUBTOTAL tercantum dalam urutan numerik saat mengetik rumus.

Rumus subtotal juga berfungsi baik dengan mengelompokkan data. Sering kali Anda ingin melihat item individual yang dijumlahkan untuk setiap item baris di Pelacak Pajak Anda. Alih-alih membuat lembar baru untuk ini, Anda dapat mengurutkan data berdasarkan kategori dan grup dengan subtotal.

1. 1. Sorot semua baris dan kolom detail transaksi Anda, termasuk header.

1. 1. Pada pita Beranda, klik Urutkan & Filter > Urutkan Kustom.

1. 1. Di bawah Kolom, pilih Kategori. Di bawah Urutkan Aktif, biarkan sebagai Nilai. Dan untuk Order, pilih A to Z atau Z to A. Pastikan juga kotak centang “My data has headers” dipilih. Pilih Oke.

1. 1. Dengan data yang sama disorot, klik pada pita Data dan klik Subtotal.

1. 1. Di jendela sembul, pilih Kategori di bawah “Pada setiap perubahan”. Di bawah “Gunakan fungsi” pilih Jumlah, dan di bawah “Tambahkan subtotal ke”, pilih Jumlah transaksi. Pastikan juga kotak centang “Ringkasan di bawah data” dicentang. Klik Oke.

Hasil dari langkah-langkah ini menambahkan baris subtotal untuk setiap kategori yang berbeda, dan menjumlahkan jumlah transaksi, termasuk total keseluruhan di bagian bawah.

Saatnya menangani pajak Anda

Saya harap Anda akan menemukan tip dan trik Excel ini dan dapat membantu musim pajak ini untuk mengelola semua data yang digunakan untuk mengisi pengembalian pajak Anda. Pada akhirnya, kunci untuk mengelola data apa pun adalah konsistensi – metode apa pun yang Anda pilih untuk mengumpulkan data pajak Anda, itu harus dilakukan secara teratur. Berbekal template Pelacak Pajak gratis dan pengetahuan rumus Excel Anda, mempersiapkan musim pajak tahun ini akan sangat mudah!